信达香港5年期美元债，初始价T5+210区域

信达香港今日（1月24日）发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T5+210bps区域。 视投资者反向需求的情况而定，公司还可能增加10年期tranche。 作为参考，新交易宣布前，存量债 CindaHK 1.875 01/20/2026 bid 在 T+141 / G+154，CindaHK 2.5 01/20/2028 bid 在 T+168 / G+160。 中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、澳新银行、交通银行（包含交银国际/交通银行香港分行）、美银证券、中信银行（国际）、中国建设银行（包含中国建设银行 (亚洲) /建银国际）、中信建投国际、信达国际、中信里昂证券、星展银行、南洋商业银行、渣打银行（B&D）担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行（包含中国银行/中银国际）、法国巴黎银行、中国光大银行香港分行、中国银河国际证券 (香港)、中金公司、信银投资、东方汇理银行、海通国际、华夏银行香港分行、中国工商银行、兴业银行香港分行、摩根士丹利、SMBC Nikko担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: China Cinda (2020) I Management Limited 担保人: 中国信达（香港）控股有限公司（China Cinda (HK) Holdings Company Limited，“信达香港”） 担保人评级: A3 (穆迪) / A- (标普) / A (惠誉) 预期发行评级: A- (标普) / A (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据，根据发行人的30亿美元有担保中期票据计划提取 格式: Reg S 发行规模: 美元基准规模 期限: 5年 初始价: T+210bps区域 基准及对冲美国国债: T 1 ¼ 12/31/26 控制权变动回售选择权: Put 101% 选择性赎回: Make-Whole Call; 3-month par call 募集资金用途: 根据适用法律和国家发改委登记文件对现有债务进行再融资 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: 港交所上市；英国法；US$200k/US$1k 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、澳新银行、交通银行（包含交银国际/交通银行香港分行）、美银证券、中信银行（国际）、中国建设银行（包含中国建设银行 (亚洲) /建银国际）、中信建投国际、信达国际、中信里昂证券、星展银行、南洋商业银行、渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国银行（包含中国银行/中银国际）、法国巴黎银行、中国光大银行香港分行、中国银河国际证券 (香港)、中金公司、信银投资、东方汇理银行、海通国际、华夏银行香港分行、中国工商银行、兴业银行香港分行、摩根士丹利、SMBC Nikko B&D: 渣打银行 交割日: 2022年1月28日 (T+4) Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。