条款：山东寿光金鑫投资发展控股集团3年期人民币点心债（寿光市城投控股集团提供担保）定价8.8%，规模2.98亿人民币

发行人：山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司（Shandong Shouguang Jinxin Investment Development Holding Group Co., Ltd.） 担保人：寿光市城投控股集团有限公司（Shouguang City Investment Holding Group Co., Ltd.） 担保人评级：无评级 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S only (Category 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 币种及规模：2.98亿人民币 期限：3年 票面利率：8.8% (S/A, 30/360) 发行价：100 发行收益率：8.8% 定价日：2024年2月2日 交割日：2024年2月7日 (T+3) 到期日：2027年2月7日 细节：最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000；适用英国法；不上市 募集资金用途：项目开发、补充营运资金 控制权变动回售：Put 101% 配售代理：中国北方证券集团有限公司、申万宏源香港、浙商国际金融控股有限公司、光银国际、瑞升国际证券有限公司、东方汇财证券有限公司、圆通环球证券、浦发银行香港分行 B&D：申万宏源香港 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2763034498 Common Code：276303449 注：最终指导价8.8%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。