7月30日中资离岸债券一级市场日报：5笔新交易簿记；中国交建宣布委任；广东省政府拟发75亿离岸人民币地方政府债券

【簿记定价】 南洋商业银行10年期NC5美元Tier 2次级票据，初始价T5+250bps区域，最终指导价T5+210bps (THE NUMBER)，LAUNCH SPREAD T5+210bps，LAUNCH SIZE 7亿美元；峰值订单（at FPG）超49亿美元 (含9.06亿美元承销商订单 + 1.308亿美元 "PROP" PER SFC CODE)。 宁海县城投集团有限公司3年期美元债，初始价5.8%区域。 云南交投集团2年期美元债，初始价6.9%区域，最终指导价6.4%，预期发行规模待定。 山东泉汇产业发展有限公司3年期人民币点心债（南京银行SBLC），初始价3.5%区域，最终指导价3.2%，预期发行规模待定。 新沂市交通文旅集团3年期人民币点心债（南京银行徐州分行SBLC），初始价3.5%区域，最终指导价3.1% (The number)，LAUNCHED YIELD 3.1%，发行价3.1% / 100，发行规模1.89亿人民币。 【前一交易日完成定价】 新沂市交通文旅集团3年期人民币点心债（江苏银行徐州分行SBLC）定价3.1%，规模2.8亿人民币。 【宣布委任】 中国交建拟发绿色点心债，投资者会议7月31日召开。 【境外债招投标】 广东省政府拟在香港发行最高50亿离岸人民币地方政府债券，将组建承销团。 广东省政府拟在澳门发行最高25亿离岸人民币地方政府债券，将组建承销团。 宜宾市新兴产业投资集团2024年第二期不超过1.01亿美元等值境外债券备用信用证开证银行选聘项目，拟定供应商是成都银行宜宾分行（单一来源采购）。 绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司及其下属公司拟发最高5亿美元等值境外债券，公开遴选全球协调人。 无锡城建发展集团有限公司境外债项目，摩根路易斯、亚司特中标国际法律顾问。 广西百色润东实业有限公司拟发行不超过1亿美元境外债，招标年报审计机构。 【其他潜在发行/新发行】 江苏润鑫城市投资集团有限公司据悉拟发3年期最高3亿人民币点心债，最早8月推介。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。