湖北联投集团拟发美元绿色债券，电话会2月23日起召开

2月23日消息，湖北省联合发展投资集团有限公司（Hubei United Development Investment Group Co., Ltd.，穆迪：Baa2 Stable，简称“湖北联投集团”）拟发行Reg S only、美元计价、高级、绿色债券。 公司已委任中金公司、中信银行（国际）为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国银行、平证证券 (香港)、兴业银行香港分行、交通银行、交银国际、浦发银行、光银国际、浙商银行香港分行、澳门国际银行、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、中信里昂证券为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自2月23日起，面向亚洲和欧洲固收投资者举行一系列投资者电话会。 拟发行债券的预期发行评级是 Baa2（穆迪）。 香港品质保证局 (“HKQAA”) 已就拟发行绿色债券出具发行前阶段认证。 中金公司担任湖北联投集团《绿色债券框架》的绿色结构顾问。 湖北省联合发展投资集团有限公司于2008年成立，由湖北省政府和地市政府持股54.87%、央企持股23.1%、华能贵诚信托有限公司持股22.03%。该公司主要在武汉及周边城市从事一级土地开发、新城基建开发，以及收费公路建设与运营。其他业务包括房地产开发、金融担保、化工产品、工程施工等。截至2021年9月底，湖北联投集团总资产为人民币2,175亿元，总收入为人民币212亿元。 穆迪表示：“湖北联投集团Baa2的评级反映了公司对于湖北省政府在武汉及周边城市的新城开发和地方收费公路建设项目具有重要战略意义，而该城市圈对于湖北省的经济和社会发展至关重要。” 湖北联投集团Baa2的发行人评级基于（1）湖北省政府a2的支持能力分数；以及（2）穆迪对该公司可能会影响湖北省政府支持意愿的信用特征进行的评估，该评估产生3个子级的向下调整。 SereS Deal Pipeline的资料显示，湖北联投集团此前在2021年3月 - 4月进行了“境外债券及自贸区外债全球协调人”招标，其中，境外债券项目中标人是中金公司、中信银行（国际），自贸区外债项目中标人是海通国际、兴业银行香港分行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。