江苏方洋集团3年期1亿美元债券定价7.5%

江苏方洋集团有限公司（Jiangsu Fang Yang Group Co., Ltd.，惠誉：BB Stable，简称“方洋集团”）定价一笔Reg S、3年期、有担保、1亿美元本金额、票面利率7.5%、高级无抵押债券FangYang 7.5 11/29/21，最终指导价（FPG）7.5%，发行价7.5% / 100。 这笔城投美元债交易于周三宣布，周四定价。 债券发行人是Haichuan International Investment Co., Ltd.（方洋集团的间接全资附属公司），方洋集团提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级BB（惠誉），发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 国泰君安国际、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 此前，方洋集团于9月14日宣布了美元债mandate并随后于香港召开了固定收益投资者会议。 华尔街交易员的数据显示，方洋集团另有一笔“担保 + 维好”信用结构、2亿美元债券FangYang 5.35 09/29/19在二级市场流通。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。