招商银行新加坡分行及卢森堡分行发行3年期美元债

招商银行今日透过其新加坡和卢森堡分行发行2笔Reg S、高级无抵押、美元债券，其中： 招商银行新加坡分行，发行3年期、浮动利息、美元债券，初始价3mL+130区域； 招商银行卢森堡分行，发行3年期、固定利息、可持续发展美元债券（Sustainability Bond），初始价T+140区域。 东方汇理银行、摩根大通（B&D）、中国银行、花旗、招银国际、招商永隆银行担任联席全球协调人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、法国巴黎银行、建银国际、工银亚洲、凯基证券（KGI Asia）、MUFG、华侨银行、渣打银行担任联席账簿管理人。 东方汇理银行、摩根大通担任可持续结构顾问。 条款概要如下： 发行人：招商银行股份有限公司新加坡分行 丨 招商银行股份有限公司卢森堡分行 发行类型：高级无抵押债券 丨 高级无抵押可持续发展债券 发行人评级：A3 stable / BBB+ stable / BBB+ stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A3 (穆迪) 格式：Reg S，根据招商银行的中期票据计划提取 规模：美元基准规模 丨 美元基准规模 期限：3年期 浮动利息 丨 3年期 固定利息 初始价：3m$L+130bps区域 丨 T+140bps区域 交割日：T+3 募集资金用途：营运资金及一般公司用途 丨 为合资格绿色项目及社会责任项目提供资金 上市：新交所 丨 卢森堡证交所 条款：最小面值/增量为USD200k/1k；英国法 清算系统：欧洲清算银行/明讯银行 联席全球协调人及联席账簿管理人：东方汇理银行、摩根大通（B&D）、中国银行、花旗、招银国际、招商永隆银行 联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、法国巴黎银行、建银国际、工银亚洲、凯基证券（KGI Asia）、MUFG、华侨银行、渣打银行 联席可持续结构顾问：东方汇理银行、摩根大通 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。