条款：信达香港定价四种期限合计20亿美元债券

发行人：China Cinda (2020) I Management Limited 担保人：中国信达（香港）控股有限公司（China Cinda (HK) Holdings Company Limited，“信达香港”） 担保人评级：穆迪：A3 stable / 标普：A- stable / 惠誉：A stable 预期发行评级：A- / A（标普/惠誉） 发行类型：高级无抵押、固息票据，根据发行人的20亿美元中票计划提取 格式：Reg S 发行规模：5亿美元 | 3亿美元 | 4亿美元 | 8亿美元 期限：3年 | 5年 | 7年 | 10年 发行利差：T+115bps | T+140bps | T+185bps | T+195bps 票面利率 (SA, 30/360)：1.250% | 1.875% | 2.500% | 3.000% 发行价/发行收益率：99.619 / 1.380% | 99.772 / 1.923% | 98.644 / 2.714% | 98.959 / 3.122% 基准美国国债：T 0 ⅛ 12/15/23 | T 0 ⅜ 12/31/25 | T 0 ⅝ 12/31/27 | T 0 ⅞ 11/15/30 基准美国国债价格/收益率：99-22 1/4 / 0.230% | 99-08 3/4 / 0.523% | 98-12+ / 0.864% | 97-08 / 1.172% 对冲美国国债：T 0 ⅛ 12/31/22 | T 0 ⅜ 12/31/25 | T 0 ⅝ 12/31/27 | T 0 ⅞ 11/15/30 对冲美国国债价格/收益率：99-30 3/8 / 0.151% | 99-08 3/4 / 0.523% | 98-12+ / 0.864% | 97-08 / 1.172% 对冲比率：149% | 97% | 94% | 93% 控制权变动回售选择权：at 101% 发行人赎回选择权：Make-Whole Call; 3-month par call | 3-month par call | 3-month par call | 3-month par call 募集资金用途：现有债务再融资及/或其他一般公司用途 清算系统：Euroclear / Clearstream 细节：港交所上市，英国法，US$200k/US$1k 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行（包含中国银行/中银香港/中银国际）、交通银行、法国巴黎银行、美银证券、建银国际、中信银行（国际）、中国建设银行（亚洲）、中国民生银行香港分行、信达国际、招银国际、星展银行、海通国际、瑞穗证券、南洋商业银行、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际证券（香港）、中金公司、招商证券（香港）、中信建投国际、中信里昂证券、招商永隆银行、瑞士信贷、德意志银行、东兴证券（香港）、华融国际证券、工银亚洲、摩根士丹利、浦发银行香港分行 B&D: 中银国际 (3年 & 7年)、渣打银行 (5年 & 10年) 交割日：2021年1月20日(T+5) 到期日：2024年1月20日 | 2026年1月20日 | 2028年1月20日 | 2031年1月20日 ISIN：XS2281791082 | XS2281795075 | XS2281797790 | XS2281799572 TOE：18:05 UKT 备注：1月12日定价。初始价T3+150区域 / T5+175区域 / T7+215区域 / T10+230区域，最终指导价T3+115 (#) / T5+140 (#) / T7+185 (#) / T10+195 (#)，订单合计超过165亿美元（含92.9亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。