中南建设完成3笔美元债券的交换要约/同意征求，寻求尽快就hold-out份额再次发起交换要约

中南建设（000961.SZ）6月7日公告，已完成3笔美元债券的交换要约及同意征求。 【交换要约】 2022年6月6日，交换要约的所有先决条件均已达成或豁免，交换要约已完成。 根据交换要约的条款及条件，本金额共计165,276,000美元的两笔旧票据已有效提交并获接纳。注销这些旧票据后，JSZNCons 10.875 06/18/2022 和 JSZNCons 12 06/08/2022 的剩余未偿本金将分别为18,090,000美元和39,484,000美元；公司将发行本金额157,012,200美元的交换要约新票据。 新票据（ISIN: XS2484448787）将于2023年6月5日到期，自2022年6月6日（含）起按年利率12.00%计息，于2022年12月6日、2023年6月5日支付。新票据于2022年6月7日在新交所上市。 【同意征求】 2022年6月6日，公司向 JSZNCons 11.5 04/07/2024 的持有人支付了575,772.50美元现金以全额支付同意费，针对债券契约的修订已生效、并对所有持有人（不论是否授出同意指示）具有约束力。 【可能的进一步交换要约】 公司计划与本金额57,574,000美元的剩余旧票据的合资格持有人保持积极对话。尽管交换要约已完成，公司诚邀所有剩余旧票据的合资格持有人按照与交换要约基本相同的条款将剩余旧票据交换为新票据。 公司正努力与清算系统和其他专业人士合作，探索在切实可行情况下尽快以与交换要约基本相同的条款重新启动剩余旧票据的交换要约，以便相关持有人能够参与交换。 公司重申不会按期兑付剩余旧票据（hold-out份额）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。