【PRICED】安达保险集团成功发行40亿元双期限离岸人民币债券，其中5年期发行收益率2.40%、10年期发行收益率2.85%

发行人：Chubb INA Holdings LLC 担保人：安达保险集团 预期债项评级：穆迪 A2 / 标普 A / 惠誉 A 发行方式：Regulation-S Category 2 证券描述：高级无抵押固定利率票据 本金金额/票面利率：5年期：25亿元人民币 / 2.40%；10年期：15亿元人民币 / 2.85% 发行价格：100.00 结算日：2026年5月14日 (T+5) 到期日：5年期：2031年5月14日；10年期：2036年5月14日 可选赎回（按面值）：5年期为到期前1个月；10年期为到期前3个月 可选赎回（提前赎回补偿）：5年期：中国国债+15基点；10年期：中国国债+20基点 资金用途：一般公司用途，可能包括债务的偿还及再融资 管辖法律：英国法 上市地点：香港联合交易所有限公司 清算系统：CMU，连接Euroclear及Clearstream 受托人：纽约梅隆银行香港分行 联席全球协调人：汇丰银行、中银香港、中信证券、星展银行、渣打银行 联席经办人：招银国际、招商永隆银行、兴业银行香港分行、工银亚洲、上海浦东发展银行香港分行 ISIN码：5年期：HK0001293379；10年期：HK0001293387 定价时间：香港时间19:47