【NEW DEAL】KazMunayGas拟发行5年期及10年期离岸人民币债券，初始价格指导分别为2.95%区域和3.45%区域

发行人：KazMunayGas National Company Joint-Stock Company 发行人评级：穆迪 Baa1 (稳定) / 标普 BBB- (稳定) / 惠誉 BBB (稳定) 预期债项评级：穆迪 Baa1 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered form 债项地位：高级无抵押固定利率票据 币种：离岸人民币 规模：基准规模 面值：离岸人民币100万元/1万元 期限：5年期 | 10年期 初始价格指导：2.95%区域 | 3.45%区域 结算日：2026年9月2日 (T+5) | 2026年9月2日 (T+5) 到期日：2031年9月2日 | 2036年9月2日 控制权变更回售：100% 资金用途：用于发行人一般公司用途，可能包括再融资、偿还或以其他方式重组现有债务 管辖法律：英国法 上市地点：香港联合交易所有限公司、阿斯塔纳国际交易所 清算系统：CMU，连接Euroclear及Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中银国际、中银香港、中信银行国际、花旗、工银亚洲 联席账簿管理人及联席牵头经办人：交银国际、兴业银行香港分行 哈萨克斯坦牵头经办人：Halyk Finance B&D：中信银行国际 定价时间：最早今日定价