武汉江夏农业集团3年期6400万美元债券定价3.6％，南商（中国）武汉分行SBLC

武汉市江夏农业集团有限公司（“武汉江夏农业集团”或“发行人”）周一（9月21日）定价Reg S、无评级、3年期、6400万美元、信用增强债券WHJXAgri 3.6 09/24/2023，最终指导价3.6％，发行价3.6% / 本金额的100%。 复星恒利（B＆D）、兴证国际、国元融资、汇生证券（Wilson Securities）、丝路国际担任配售代理。 中诚信的资料显示，武汉江夏农业集团是江夏区重要的农业及城市基础设施投资建设主体，截至2020年3月底，总资产为128.30亿人民币。截至2020年3月底，武汉江夏农业集团由武汉市江夏经济发展投资集团有限公司100%持股，后者则由武汉市江夏区人民政府国有资产监督管理局100%持股。 南洋商业银行（中国）有限公司（简称“南商 (中国) ”）源自香港，是中国信达资产管理股份有限公司通过其全资附属机构——南洋商业银行全资拥有的内地外商独资商业银行。南商（中国）总部设在上海，在国内各大城市设有分支机构。 条款概要如下： 发行人：武汉市江夏农业集团有限公司 (Wuhan Jiangxia Agriculture Group Company Limited，“武汉江夏农业集团”) SBLC提供人：南洋商业银行 (中国) 有限公司武汉分行 (Nanyang Commercial Bank (China) Limited Wuhan Branch) 发行人评级：无评级 SBLC提供人评级：无评级 预期发行评级：无评级 格式：Reg S Status：固定利率、高级无抵押、信用增强债券 币种及规模：6400万美元 期限：3年 票面利率：3.6％ S/A 30/360 发行收益率：3.6％ 发行价：100％ 所得款项用途：境内项目建设、现有债务再融资 控制权变动投资者回售权：100％ Put 条款：200,000美元/ 1,000美元，香港联交所上市，香港法律 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2020年9月24日（T + 3） 到期日：2023年9月24日 配售代理：复星恒利（B＆D）、兴证国际、国元融资、汇生证券（Wilson Securities）、丝路国际 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。