条款：山东正方控股集团完成发行2.5年期2.86亿人民币点心债，发行价7.5%
发行人：山东正方控股集团有限公司（Shandong Zhengfang Holding Group Co., Ltd.）
发行人评级：BBBg stable（中诚信亚太）
预期发行评级：BBBg（中诚信亚太）
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
格式：Regulation S
币种：人民币
发行规模：2.86亿人民币
票面利率：7.5%，每半年付息一次，日计数Actual/365
期限：2.5年
发行价：100.0%
发行收益率：7.5%
定价日：2024年3月22日
交割日：2024年3月27日
到期日：2026年9月27日
募集资金用途：项目开发
控制权变动回售：Put at 101%
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律：英国法（香港法院专属管辖权）
上市场所：澳门金交所
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、潮商证券有限公司、凯中资产管理有限公司、天风国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人：上古亚洲资产管理有限公司、东方汇财证券有限公司、国联证券国际、富册国际证券期货有限公司、First Fidelity Capital (International) Limited、安泰证券有限公司、同一证券有限公司、金信期盈
清算系统：Euroclear & Clearstream
Common Code：279448227
ISIN：XS2794482278
LEI：836800FK5FOP41RE5N64
信托人：China CITIC Bank International Limited
注：承销商法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）、北京瀛和律师事务所（中国法），信托人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）；发行人审计师是和信会计师事务所济宁分所。
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