合生创展364天美元债定价5.8%，规模4亿美元，私人银行获配49%

合生创展（0754.HK）周三（1月6日）定价Reg S、364天短期限、4亿美元债券Hopson 5.8 01/12/2022，初始价6%区域，最终指导价5.8% (the #)，发行价5.8% / 本金额的100%。 新债获逾10亿美元最终订单量（来自56个账户，含6.6亿美元承销商订单），投资者地域分布：亚洲 95%、欧洲 5%；投资者类型分布：银行/金融机构 28%、基金管理公司 19%、私人银行 49%、公司投资者 4%。 中金公司、汇丰（B&D）、海通国际、交银国际、中信银行（国际）、建银国际、花旗、星展银行、香江金融、东亚银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东方证券（香港）、国联证券国际（Guolian Securities International）、丝路国际、山高国际证券（CSFG）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 丝路国际、山高国际证券在最后阶段加入了承销团，作为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，合生创展存量规模为5亿美元的 Hopson 6 02/17/2021 即将到期（这笔债券同样是364天短期限）。 条款概要如下： 发行人：合生资本国际集团有限公司（Hopson Capital International Group Co Ltd，注册于BVI） 母公司担保人：合生创展集团有限公司（Hopson Development Holdings Limited，0754.HK，“合生创展”或“担保人”） 附属公司担保人：合生创展的若干非中国受限附属公司 担保人评级：B2 Stable / B Stable / B+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：未评级 格式：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押 规模：4亿美元 期限：364天 交割日：2021年1月13日 到期日：2022年1月12日 票面利率：5.8% (S/A 30/360) 首个付息日：2021年7月13日 发行收益率/发行价：5.8% / 100 发行人赎回选择权：1-month par call（全额/部分赎回） 所得款项用途：再融资、一般公司用途 控制权变动回售：Put at 101％ 细节：US$200k/US$1k；纽约法 上市：新交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、汇丰（B&D）、海通国际、交银国际、中信银行（国际）、建银国际、花旗、星展银行、香江金融、东亚银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：东方证券（香港）、国联证券国际（Guolian Securities International）、丝路国际、山高国际证券（CSFG） 清算系统：Euroclear/Clearstream ISIN：XS2228902255 TOE：20:55 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。