更新：安东油服就存量美元债发起交换要约，拟同步发行额外新票据，野村、钟港资本获委任

* 补充了路演安排。 安东油服（3337.HK）7月6日夜间公告，就2.899亿美元存量票据 AntonOil 7.5 12/02/2022 (ISIN: XS2082380515，“现有票据”) 发起交换要约；以及，建议同步发行额外新票据以募集现金。 面向固收投资者的系列电话会将于7月7日起召开。 【交换要约】 于二零二一年七月六日，安东油服就美国境外的非美国籍人士持有的现有票据展开交换要约。 交换代价为（现有票据每1,000美元本金额而言）：新票据的本金总额1,007.5美元 (受限于最高接受金额)；另加应计利息（现金支付）；另加代替新票据任何零碎金额的现金。 要约的最高接受金额为：本金总额最多为1.5亿美元的现有票据。 新票据将由安东油服直接发行，年期为3.5年，格式为Reg S only，币种为美元，等级为高级（senior notes）。公司预期于二零二一年七月十三日或前后公布新票据的最低利率，并于交换届满期限（七月十六日）后尽快厘定新票据的最终利率及收益率。 安东油服已委托野村及钟港资本为交换要约的交易经办人，并委托 D.F. King 为交换要约的资料及交换代理。 公司拟透过交换要约优化其债务结构；公司将不会从交换要约收取任何现金所得款项。 【同步额外新票据发行】 安东油服正在进行一项发行及出售额外新票据的独立同步发售项目。同步新资金发行能否完成须视乎市况而定，公司拟将同步新资金发行的现金所得款项净额主要用作：优化其债务结构及为现有债务再融资，以及作为一般企业用途。 同步新资金发行预期于交换届满期限后在切实可行情况下尽快进行定价。 野村及钟港资本正就同步新资金发行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 额外新票据将与交换要约新票据合并及构成单一系列。公司将寻求新票据于香港联交所上市。 【时间表】 二零二一年七月六日：要约开始 二零二一年七月十三日或前后：公布新票据的最低利率 二零二一年七月十六日 (伦敦时间下午四时正)：交换届满期限 交换届满期限后在切实可行情况下尽快：公布要约结果、厘定新票据的最终利率及收益率、同步新资金发行 (如有) 之定价 二零二一年七月二十六日或前后：要约结算 二零二一年七月二十七日或前后：新票据于联交所上市 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。