更新：淮南建设发展控股集团3年期美元债（工商银行安徽省分行SBLC）定价5.50%，规模9600万美元
* 补充了中介机构信息。
发行人: 淮南建设发展控股（集团）有限公司（Huainan Construction Development Holdings (Group) Co., Ltd.）
SBLC提供人: 中国工商银行股份有限公司安徽省分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Anhui Provincial Branch）
预期发行评级: 无评级
格式: Reg S only, Category 1
发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券
币种: 美元
规模: 9600万美元
期限: 3年
票面利率: 5.50%，每半年付息一次，日计数30/360
发行收益率: 5.50%
发行价格: 100.00%
募集资金用途: 偿还现有中长期离岸债务
条款: 澳门金交所上市；最小面值/增量为 U.S.$200,000 / U.S.$1,000；英国法
清算系统: Euroclear / Clearstream
定价日: 2024年4月17日
交割日: 2024年4月22日 (T+3)
到期日: 2027年4月22日
联席全球协调人: 兴证国际、工银国际、中国工商银行 (亚洲)
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、工银国际、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、国元证券 (香港)、光银国际、农银国际、浦发银行香港分行、大丰银行、民银资本、中信建投国际、中金公司、中信证券、东吴证券 (香港)、金裕富证券、海通国际
B&D: 兴证国际
Timing: 2024年4月17日11:29PM (香港时间)
ISIN: XS2790853530
信托人：Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited
注：初始价5.800%区域。
注2：建银国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。
注3：发行人法律顾问是君合（英国法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是方达（英国法）、中伦律师事务所深圳分所（中国法），信托人法律顾问是方达（英国法）；发行人审计师是大华会计师事务所。
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