新奥能源10年期美元绿色债券（Reg S/144A），初始价T+250区域

民营燃气营运商新奥能源（2688.HK）今日发行Reg S/144A、10年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押、绿色债券，初始价T+250bps区域。 汇丰银行（B&D）、摩根士丹利、花旗、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，摩根大通、MUFG、西太平洋银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 这将是新奥能源首次发行美元绿色债券，汇丰、摩根士丹利担任绿色结构顾问。 标普9月9日将新奥能源的长期主体信用评级从“BBB+”下调至“BBB”，并将评级移出负面信用观察名单。标普表示，由于即将完成的集团重组将使新奥生态控股股份有限公司（“新奥股份”）成为新奥能源的控股股东，因此标普将新奥能源视为新奥股份的集团成员。标普评估，新奥能源将有效独立于新奥股份，但并不能完全免受新奥股份的负面影响，或完全脱离与新奥股份的关联。新奥股份的个体信用状况远弱于新奥能源。 条款概要如下： 发行人：新奥能源控股有限公司（ENN Energy Holdings Limited，2688.HK，“新奥能源”） 发行人评级：Baa2 stable / BBB stable / BBB stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：Baa2 / BBB / BBB (穆迪/标普/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利率、绿色债券 格式：Reg S/144A 规模：美元基准规模 期限：10年 初始价：T+250bps区域 发行人赎回选择权：3-month par call & Make-Whole Call 募集资金用途：用作资本或运营支出的资金和/或集团现有债务的再融资，包括并不限于新的或现有的符合条件的绿色项目的研发、建设、收购和运营。 条款：香港联交所上市；USD200,000/1,000；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰银行（B&D）、摩根士丹利、花旗、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根大通、MUFG、西太平洋银行 绿色结构顾问：汇丰、摩根士丹利 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。