华能集团5年/10年期美元债，初始价T+150区域/T+185区域

华能集团今日发行两种期限的Reg S、基准规模美元债，其中： 5年期美元债，初始价T+150区域； 10年期美元债，初始价T+185区域。 中国银行、花旗（B&D）、中国农业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，摩根大通、工银亚洲、瑞穗证券、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中国华能集团香港财资管理控股有限公司（China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Limited） 担保人：中国华能集团有限公司（China Huaneng Group Co., Ltd.，“中国华能”） 担保人评级：穆迪：A2 Stable，标普：A- Stable，惠誉：A Stable 预期发行评级：A2 / A（穆迪/惠誉） 发行类型：固定利息、高级无抵押 发行规模：美元基准规模 期限：5年 丨 10年 初始价：T+150区域 丨 T+185区域 募集资金用途：偿还现有离岸债务 交割日：2021年1月20日 (T+5) 条款：港交所上市；USD200,000 / USD1,000；香港法 格式：Regulation S 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、花旗、中国农业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根大通、工银亚洲、瑞穗证券、兴业银行香港分行 B&D: 花旗 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。