融创境外债重组最终获99.75%债权人数高票通过，消减债务总额或超45亿美元

9月18日晚，融创中国（01918.HK）公告披露境外债重组最新进展。 根据召开指令， 计划会议已于2023年9月18日上午十一时正 (香港时间) 假座香港中环金融街8号国际金融中心二期39楼盛德律师事务所举行。 合共2019名持有投票计划债权本金及应计未付利息总额约99.23亿美元 (占投票计划债权未偿还总额的97.30%) 的计划债权人亲身或委任代表出席计划会议并投票，合共2014名持有投票计划债权本金及应计未付利息总额约97.54亿美元 (占在会议投票的投票计划债权未偿还总额的98.30%) 的计划债权人投票赞成计划，债权人数通过率为99.75%。因此，计划已获得所需的大多数计划债权人批准。 一位知情人士表示，融创本次债权人投票结果刷新了行业纪录，“无论是债权人数通过率，还是债务总额通过率，都是近年来行业最高的。” 公告显示，债权人对强制可转债展现出较高的认购意向，融创拟再次上调美元债重组中强制可转换债券的最高限额，由22亿美元上调至27.5亿美元。公司认为，这有利于进一步优化资本结构，降低债务规模及减轻未来的流动资金压力。另外，基于目前的市场状况，提高强制可转换债券限额符合公司及股东的整体利益。 紧随可转换债券、强制可转换债券及控股股东债券悉数转换后，主席孙宏斌持股将降至24.74%。 按融创此前披露的境外债务重组方案，27.5亿美元强制可转债，加上10亿美元可转债以及按照13.5港币价格转为融创服务股权的债务最多约7.78亿美元，即融创通过债转股消减债务总额合计将超过45亿美元。此次债务重组将大幅压缩融创整体债务规模、缓解流动性压力，并将显著提升净资产规模和优化其资本结构，更有利于其尽快恢复健康经营。 公司将寻求法院对计划的批准及裁决。寻求裁决计划的呈请将于2023年10月5日上午9时30分 (香港时间) 聆讯。 来源：证券时报、新京报、rthk