更新：中国工商银行新加坡分行3年期点心债（碳中和主题绿色债券）定价2.88%，规模30亿离岸人民币，最终订单超82亿离岸人民币

* 补充了book stats。 【BOOK STATS】 - 峰值订单（at FPG）超109亿离岸人民币 (含60.6亿人民币承销商订单 + 3800万人民币 “ADDITIONAL” PROP BY SFC)。 - 最终订单超82亿离岸人民币，来自58个账户，投资者地域分布为：亚洲 99%、EMEA 1%，投资者类型分布为：银行/金融机构 95%、资产管理公司/基金 3%、保险公司/私人银行 2%。 【新债条款概要】 发行人：中国工商银行股份有限公司新加坡分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Negative) / 标普: A (Stable) / - 预期发行评级：A1（穆迪） 发行类型：高级无抵押、碳中和主题、国际绿色债券，根据中国工商银行的200亿美元全球中期票据计划提取 格式：Reg S (Category 2) 币种：离岸人民币 发行规模：30亿离岸人民币 期限：3年 固定利息 票面利率：2.88% (Fixed, S/A, Actual/365) 发行价：100.00 发行收益率：2.88% 定价日：2024年5月16日 交割日：2024年5月23日 到期日：2027年5月23日 募集资金用途：发行人将使用相当于本期债券发行所得款项净额的金额，为中国工商银行《绿色债券框架》（“框架”）中定义的合格绿色资产进行融资和/或再融资。 《框架》外部审查：Sustainalytics、中财绿融 债券的第三方认证和评估：中财绿融根据相关绿色评价标准* 就债券的底层合格绿色资产池出具第三方核查声明；香港品质保证局（“HKQAA”）就债券出具“发行前阶段认证”。 上市：港交所、伦敦证交所 (ISM)、新交所；债券还将在伦敦证交所的可持续债券市场（Sustainable Bond Market）上展示。 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) 最小面值/增量：CNH1,000,000 / CNH10,000 适用法律：英国法 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中国工商银行新加坡分行、中国农业银行新加坡分行、中银香港、中国建设银行新加坡分行、东方汇理银行、渣打银行 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中国工商银行（包含工银亚洲/工银国际/工银澳门）、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行/中国农业银行澳门分行）、中国银行新加坡分行、交通银行、上银国际、中信银行 (国际)、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、招商银行新加坡分行、中国民生银行香港分行、中信建投国际、花旗、中信证券、招商永隆银行、民银资本、星展银行、国泰君安国际、汇丰、华泰国际、兴业银行香港分行、摩根大通、MUFG、浦发银行香港分行 绿色结构顾问：东方汇理银行 B&D：渣打银行 ISIN：HK0001015327 TOE：22:33 HKT * 相关绿色评价标准包括： (i) 中国人民银行公告2015年第39号《关于在银行间债券市场发行绿色金融债券的通知》；(ii) 中国人民银行、国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会公告2021年第96号《绿色债券支持项目目录（2021年版）》 ; (iii) 中国银行间市场交易商协会关于《明确碳中和债券相关机制》的通知； (iv) 《中国工商银行绿色债券框架（2021年版）》。 注：初始价3.35%区域，最终指导价2.88% (THE #)，Launch Yield 2.88%，Launch Size 30亿离岸人民币。 注2：发行人法律顾问是年利达（英国法及美国法）、金杜（中国法），承销商法律顾问是安理（英国法、香港法及美国法）、竞天公诚（中国法）；中国工商银行的审计师是毕马威、德勤。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。