衢州国资最高5亿美元债券项目，天晟证券、海通国际联合体为中标候选人

9月29日消息，衢州市国有资产经营有限公司（“衢州国资”）2021年境外美元债券主承销服务（全球协调）采购项目的结果公告，中标候选人为：天晟证券有限公司、海通国际证券有限公司（联合体），中标费率0.18%。 衢州国资是在9月18日宣布本次交易（竞争性磋商），9月29日9:30开标。 衢州国资拟公开发行不超过5亿元美元的境外债券（最终发行数量上限以国家发展和改革委员会的最终批复或备案的额度为准），债券期限不超过5年（具体根据项目情况协商确定）。 主承销商（全球协调人）需全面负责衢州国资于2021年启动的境外美元债券发行工作，包括：担任评级顾问、全球协调人、承销牵头行及簿记行所应承担的各项工作，并牵头组建债券承销团，确定承销团成员以及各成员的分工和费用分配并向发行人报备。 衢州国资是衢州市最重要的基础设施建设主体及国有资产运营主体，境内评级AA+（新世纪）。公司主要从事基础设施投资建设、商品销售、酒店经营及水务等业务；其中，工程建设是公司收入主要来源之一。 衢州市国有资产经营有限公司的股东包括：衢州市国资委（持股98.1323%）、浙江省财务开发有限责任公司（1.8677%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。