【PRICED】江苏银行备证增信，东台惠民城镇化建设集团最终定价68.9亿日元3年期债券，票息1.65%

发行人： 东台惠民城镇化建设集团有限公司 备用信用证提供方： 江苏银行股份有限公司盐城分行 发行人评级： 联合评级国际 BBB（稳定展望） 预期债项评级： 联合评级国际 A+ 发行形式： Regulation S only（Category 1）、Registered Form 债券类型： 高级无抵押固定利率信用增强型债券（“债券”） 发行规模： 68.9亿日元 期限： 3年期 票息： 1.65% (S/A, 30/360) 发行价格/收益率： 100%/1.65% 募集资金用途： 用于现有境外债务再融资 控制权变更回售： 回售价格100% 面值： 1亿日元/1000万日元 适用法律： 英国法 上市地点： 澳门交易所 结算日： 2025年6月25日（T+3） 到期日： 2028年6月25日 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人： Gee Hi International Securities (Hong Kong) Limited、申万宏源（香港）、淞港国际证券、上海浦东发展银行香港分行 联席牵头经办人/联席账簿管理人： 兴业银行香港分行、Golden Continent Securities Co., Limited、国联证券国际、海通国际、中泰国际、国证国际证券、天风国际、Yellow River Securities Limited 簿记建档行： 上海浦东发展银行香港分行 清算系统： Euroclear、Clearstream ISIN： XS3105195294 通用代码： 310519529 TOE： 21:31 HKT