景瑞控股1.5年期美元债定价13%，规模1.5亿美元

景瑞控股有限公司（Jingrui Holdings Limited，1862.HK，穆迪：B2 Stable，标普：B Stable，简称“景瑞控股”或“发行人”）周一定价Reg S、1.5年期（2020年7月31日到期）、1.5亿美元本金额、固定利息（票息13%，半年付息一次）、高级债券JingRui 13 07/31/20，最终指导价（FPG）13% (the number)，发行价13% / 100。 周一下午，新债的订单量一度超过3.2亿美元（包含承销商订单），预期发行规模“1.5亿美元”。 债券由景瑞控股直接发行，附属公司担保人（景瑞控股的若干非中国附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B3（穆迪），所得款项净额（约1.475亿美元）用于再融资现有债务及一般公司用途。 若发生控制权变动触发事件，发行人将发出要约，按相等于票据本金额101%的购买价（另加应计利息）购回所有尚未偿还的票据。 国泰君安国际（B&D）、兴证国际、海通国际、中金公司、上银国际、招银国际、复星恒利、星展银行、德意志银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年1月31日交割（T+3），将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。