【PRICED】美高梅中国控股成功发行7.5亿美元7NC3债券，发行收益率为6.25%

发行人：美高梅中国控股有限公司 发行人评级：穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定 预期发行评级：B1/B+/BB-（穆迪/标普/惠誉） 发行规则：Reg S/144A 类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：美元 发行规模：7.5亿美元 期限：7NC3 初始指导价：6.5%区域 发行收益率：6.25% 息票率：6.25% 发行价格：100 交割日：2026年5月13日（T+5） 到期日：2033年5月15日 资金用途：为了偿还循环信贷额度下部分未偿还的金额以及用于一般公司用途 控制权变更回售：当发生控制权变更和评级下调时，按101%回售 特殊回售选择权：一旦发生有关公司博彩牌照终止、撤销、废止或修改的特定事件，按100%赎回 上市：港交所 最小面额/增量：20万美元/1000美元 适用法律：纽约法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：德意志银行(B&D)、摩根大通、中国银行澳门分行 联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银澳门、交通银行澳门、建设银行澳门分行、华侨银行、美银证券、日兴证券、法巴银行、中信银行国际、大西洋银行澳门、瑞银集团 联席牵头经办人：农业银行澳门分行、大丰银行、巴克莱银行、澳门国际银行、摩根士丹利、加拿大丰业银行、世邦魏理仕、葡萄牙商业银行澳门分行 ISIN：USG60744AK86(Reg S)；US55300RAK77(144A) 定价时间：23:54 HKT