郑州城建5年期美元债，初始价4.3%区域

郑州城建集团投资有限公司（Zhengzhou Urban Construction Investment Group Co., Ltd.，惠誉：BBB+ Stable，联合评级国际：A- Stable，简称“郑州城建”或“发行人”）今日发行Reg S、5年期、最高2亿美元、固定利息、高级无抵押债券，初始价4.3%区域。 债券拟由郑州城建直接发行，债券预期评级BBB+ / A-（惠誉/联合评级国际），募集资金用于：为项目开发和建设提供资金、再融资现有债务。 中金公司（B&D）、中信银行（国际）担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，工银国际、东方证券（香港）、招银国际、中信建投国际、中国民生银行香港分行、招商证券（香港）、交银国际、中国银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，1月16日（T+5）交割，将在港交所和澳交所（MOX）上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200,000 / USD1,000。 此前，郑州城建在2019年11月发行过一笔3年期美元债ZZUrban 3.8 11/14/2022，发行价3.8%，是为郑州城建首次发行美元计价债券。 “郑州城建是郑州市主要的投融资平台之一，承接市政基础设施建设和维护、酒店运营和商品贸易等多种业务，以支持郑州市的经济发展。郑州城建已将其基础设施建设项目范围从道路和桥梁扩展到棚户区改造、公共服务设施以及生态环境治理。”联合评级国际表示：“郑州城建主要负责郑州市四环内市政基础设施项目的建设和投资。主要已完工项目包括京广快速路一期工程、金水路西延项目、东三环快速通道项目等。目前正在建设的项目包括郑州大剧院、郑州市民活动中心、贾鲁河综合治理生态绿化工程和中原新区棚户区改造。” 联合评级国际的资料显示，郑州市国资委通过其全资子公司郑州地产集团有限公司持有郑州城建100%的股份。郑州城建成立于2007年12月，初始注册资本为人民币1,000万元，随后注册资本增加至于2019年6月末的人民币10亿元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。