江苏沙钢集团3年期美元债，初始价3.80%区域

江苏沙钢集团今日（5月25日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价3.80%区域。 渣打银行、中金公司、中信银行（国际）、星展银行、招银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Wealthy Vision Holdings Limited 担保人：江苏沙钢集团有限公司（Jiangsu Shagang Group Company Limited，“沙钢集团”） 担保人评级：BBB- Stable / BBB- Stable / BBB+ Stable (标普/惠誉/联合国际) 预期发行评级：BBB- / BBB+ (惠誉/联合国际) 发行类型：高级无抵押、固息债券 格式：Reg S 规模：美元基准规模 募集资金用途：再融资集团1年内到期的现有离岸债务 期限：3年 初始价：3.80%区域 控制权变动回售：Put at 101% 适用法律：英国法 条款：USD200,000/1,000；港交所上市 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行、中金公司、中信银行（国际）、星展银行、招银国际 交割日：2021年6月1日 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。