保利置业集团3年期3.5亿美元债券定价5.2%

保利置业集团有限公司（Poly Property Group Co., Limited，119 HK，以下简称“保利置业”）周二定价Reg S、无评级、3年期、“担保 + 维好”信用结构、3.5亿美元、票息5.2%、高级无抵押债券PolyProperty 5.2 04/10/21，初始价5.3%区域，发行价5.2% / 100（较初始价缩窄10bps）。 周二下午，新债的认购额超过7.5亿美元（包含承销商订单）。 周三亚洲收盘，新债收于99.8（中间价），表现不佳。 债券发行人是Ease Trade Global Limited（保利置业的BVI全资附属公司），保利置业提供无条件及不可撤销担保，中国保利集团有限公司（China Poly Group Corporation Limited，简称“中国保利集团”）提供维好协议。募集资金用于保利置业的现有离岸债务再融资。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 保利置业（债券担保人）是中国保利集团（维好协议提供人）的唯一境外上市房地产旗舰。截至2017年12月31日止年度，保利置业及其附属公司物业销售确认之收入为298亿港元。 债券包含Change of Control Put（101%）。 中银国际担任全球协调人（Left-Lead），星展银行担任联席全球协调人，中银国际、星展银行、中信银行（国际）、永隆银行、国泰君安国际、China Chengtong、工银亚洲、海通国际担任联席牵头经办人和联席簿记人，东亚银行担任Co-Manager。 B&D Bank是中银国际。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。