河钢集团3.75% 2022年美元债增发2亿美元，发行价3.78%

河钢集团有限公司（HBIS Group Co., Ltd.，惠誉：BBB+ Stable，简称“河钢集团”或“担保人”）周二（1月14日）增发了原有美元债券Hesteel 3.75 12/18/2022 (XS2090752705)，增发初始价4%区域，最终指导价3.78%，发行价3.78% / 本金额的99.915% (另加累计利息)， 增发规模2亿美元本金额，增发募集资金用于发行人现有境外债务的再融资。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超7亿美元（包含1.15亿美元承销商订单），预期增发规模为“最高2亿美元”。 新债的最终订单量超过5.8亿美元（包含1.15亿美元承销商订单，来自40个账户），投资者地域分布为：亚洲96%、欧洲4%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司72%、银行/私人银行/其他28%。 法国巴黎银行（B&D）、法兴银行、Natixis、大华银行担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华泰金融控股（香港）有限公司、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券1月21日（T+5）交割；Registration Deadline之后14天，增发债券将与原有债券合并及构成单一系列，在此之前，增发债券适用临时ISIN: XS2104023226。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年12月11日、发行于2019年12月18日，是一笔Reg S、3年期（2022年12月18日到期，当前剩余期限2.93年）、本金额3亿美元、固定利息3.75%、高级无抵押债券，发行价4% / 本金额的99.300%。 SereS的数据显示，增发新交易宣布前（1月13日收盘），增发标的报价在3.79% / 本金额的99.896%（中间价）。 债券发行人是HBIS Group Hong Kong Co., Limited，并由河钢集团提供无条件及不可撤销担保，债项评级BBB+（惠誉）。债券在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k x US$1k。 此次增发后，债券本金额将增至5亿美元。 河钢集团由河北省国资委全资拥有。该公司的粗钢产能为5,100万吨，是中国第二大、全球第三大钢铁制造商，仅次于ArcelorMittal S.A.和中国宝武钢铁集团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。