【NEW DEAL】新城发展控股拟发行美元高级无抵押票据，初步价格指导为13.25%

发行人： 新城发展控股有限公司（1030.HK，简称“发行人”） 发行人评级： 标普 B（负面） 预期债项评级： 标普 B- 债券类型： 高级无抵押固定利率票据（“票据”） 发行形式： Regulation S，注册形式，第一类 期限： 3NCNP2 发行规模： 待定（美元计价） 初步价格指导： 13.25%区域（到期收益率） 结算日： 2025年6月26日 到期日： 2028年6月26日 募集资金用途： 用于资金并购购买要约 发行人回购选项： 可于2027年6月26日或之后任何时间按100%+1/4票息回售；全额回售 投资者回售选项： 可于2027年6月26日按100%回售 控制权变更回售： 回售价格101% 适用法律： 纽约法律 清算系统： Euroclear / Clearstream 条款细节： 20万美元/1千美元面值 上市地点： 新加坡交易所 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人： 国泰君安国际、海通国际、花旗集团（B&D）、中信证券 联席牵头经办人/联席账簿管理人： 招银国际、中信银行国际、淞港国际证券、星展银行、龙石资本 定价时间： 最早今日定价 PB优惠： 20美分