华南城：5笔美元债同意征求已提前2天获得必要同意

华南城（1668.HK）7月27日夜间自愿披露，5笔美元债券的同意征求已经提前2天获得必要同意。 截止香港时间2022年7月27日下午六时，公司已经分别取得现有11.50%票据、10.875%票据、7.25%票据、11.95%票据和10.75%票据 (统称“该等票据”) 票据持有人的足够同意，确保是次成功的同意征求交易：(1) 通过延长票据的到期日和分期支付票据本金来改善公司的流动性和现金流管理；(2) 允许公司在任何时候以面值加应付利息的价格选择赎回任何未偿还的7.25%票据、11.95%票据和10.75%的票据；(3) 统一票据的利率；和 (4) 如果维好承诺人 [深圳特区建发] 未能遵守维好协议的条款，则给予信托人和票据持有人触发票据违约事件的能力。据此，公司已经获得需要通过征求的必要同意。 本次征求同意的截止日是欧洲中部时间2022年7月29日下午五时，现提早两天于2022年7月27日已获得通过。同意征求完成后，将对所有现有票据持有人具有约束力。 华南城是在7月21日宣布该交易，同意征求所需同意比例为各系列票据存量本金额的至少75%。相关债券包括： - 3.48亿美元的2022年到期之11.5%优先票据 SouthCity 11.5 08/12/2022 (ISIN: XS2085883119) - 3.46亿美元的2022年到期之10.875%优先票据 SouthCity 10.875 10/26/2022 (ISIN: XS2120092882) - 2.765亿美元的2022年到期之7.25%优先票据 SouthCity 7.25 11/20/2022 (ISIN: XS1720216388) - 2.25亿美元的2023年到期之11.95%优先票据 SouthCity 11.95 02/09/2023 (ISIN: XS2238030162) - 3.7亿美元的2023年到期之10.75%优先票据 SouthCity 10.75 04/11/2023 (ISIN: XS2227909640) 公司寻求将5笔美元债的票息率统一调整为9%，到期日延后到2024年（每笔均展期20个月）。 倘同意征求实现且拟议修订生效，深圳市特区建设发展集团有限公司（简称“深圳特区建发”，持有华南城的29.28%股份）将作为维好提供人，与票据受托人花旗订立维好协议。 公司将支付同意费：如果在中欧夏令时间2022年7月27日下午5:00前提交同意指示，将获得早鸟同意费，为本金额的1%现金付款；如果在中欧夏令时间2022年7月29日下午5:00前提交，将获得0.5%的基础同意费。公司预计同意费支付日为2022年8月9日。 交易宣布后，华南城管理层在投资者电话会上表示，公司正与国内大型银行就约40 - 50亿人民币融资进行谈判，计划将合肥和重庆项目质押以获得融资，募集资金将主要用于在境外赎回或回购美元债券。公司计划在3 - 6个月内完成第一轮融资，由于贷款审批需要时间，因此本次寻求将5笔存量离岸债券延期1年以上。此外，据管理层，华南城12.57亿元出售第一亚太物业50%股权予深圳特区建发的交易将很快收到60%的股权出售款，这些资金将主要用于支付美元债同意征求的预付款（upfront payment）、交易费用（包括同意费）、首期本金摊销付款（首期支付比例为本金额的2.5%或5%）。 瑞士信贷（香港）、中信银行（国际）担任同意征求代理，Morrow Sodali 为资讯及制表代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。