杭州上城城投364天维好美元债定价4.5%，规模3亿美元

杭州上城城投（“维好提供人”）周一（7月25日）定价Reg S、364天短期限、维好信用结构、3亿美元、高级无抵押债券 HZSCUrban 3.99 07/27/2023，预期发行评级 BBB (惠誉)，初始价4.8%区域，最终指导价4.5% (THE #)，发行价4.5% / 本金额的99.508%。 周一下午，最终指导价发布时，新债的峰值订单超4.3亿美元（含1.6亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 中金公司（B&D）、中信建投国际、信银投资担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行、海通国际、交银国际、民银资本、东方证券 (香港) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中信建投国际、信银投资在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，东方证券 (香港) 在最后阶段加入承销团。 承销团给出的可比债券如下（7月25日价格）： - 南京江北产投 NJJiangbei 4.4 07/11/2023 (维好结构，N.A./N.A./BBB+) bid 在 99.98 / 4.425% - 杭州上城城建 (前称“杭州江干城建”) HZJianggan 2.8 09/29/2023 (担保结构，N.A./N.A./BBB-) bid 在 98.03 / 4.540% 条款概要如下： 发行人: 浙江柏鑫（英属维尔京）有限公司（Zhejiang Boxin (BVI) Limited） 维好协议、股权购买承诺及流动性支持协议提供人: 杭州上城区城市建设投资集团有限公司（Hangzhou Shangcheng District Urban Construction Investment Group Co. Ltd.，简称“杭州上城城投”） 维好提供人评级: BBB stable (惠誉) 预期发行评级: BBB (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 发行规模: 3亿美元 期限: 364天 发行收益率: 4.5% 票面利率: 3.99%, S/A, 30/360 发行价格: 99.508% 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 上市: 新交所 条款: US$200k/US$1k; 英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 定价日: 2022年7月25日 交割日: 2022年7月28日 (T+3) 到期日: 2023年7月27日 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司、中信建投国际、信银投资 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 浦发银行香港分行、海通国际、交银国际、民银资本、东方证券 (香港) B&D: 中金公司 ISIN: XS2502241412 TOE: 11:27PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。