条款：华泰证券3年期美元SOFR浮息债定价SOFR+90bps，规模8亿美元

发行人：Pioneer Reward Limited 担保人：华泰证券股份有限公司（Huatai Securities Co., Ltd.，601688.SH / 6886.HK / HTSC.LI，“华泰证券”） 担保人评级：Baa1 (Stable) / BBB+ (Stable) (穆迪/标普) 预期发行评级：BBB+ (标普) 发行类型：高级无抵押、浮动利息债券，根据发行人的30亿美元有担保中期票据计划提取 格式：Reg S (Category 1) 币种 & 规模：8亿美元 期限：3年 票面利率：SOFR Compounded Index + 90bps (日计数ACT/360, 每季度付息一次) 发行利差：SOFR Compounded Index + 90bps 发行价：100.00% 定价日：2023年11月21日 交割日：2023年11月29日 到期日：2026年11月29日 募集资金用途：募集资金将留存境外，用于偿还到期的境外债务、并支持境外业务发展 上市：港交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：USD200,000 x USD1,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：华泰国际、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、中国银行、交通银行、招银国际、华夏银行香港分行、中国工商银行（包含工银亚洲/工银澳门/中国工商银行新加坡分行）、兴业银行香港分行 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：建银亚洲、招商永隆银行、民银资本、信银投资、工银国际、浦发银行香港分行、渣打银行、汇丰 B&D：渣打银行 ISIN：XS2725283068 TOE：19:54 HKT 信托人：汇丰 注：初始价SOFR + 135bps区域，最终指导价SOFR + 90bps (THE #)，Launch Spread SOFR + 90bps，Launch Size 8亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超12亿美元 (含9.25亿美元承销商订单 + 3200万美元 “PROP” PER SFC CODE)。 注3：华夏银行香港分行在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，工银国际在最后阶段从联席全球协调人降入联席账簿管理人。 注4：发行人及担保人法律顾问是金杜（英国法及香港法）、北京德恒律师事务所（中国法）、Harney Westwood & Riegels（BVI法），承销商法律顾问是君合（英国法及香港法）、君合（中国法），信托人法律顾问是君合。华泰证券的审计师是毕马威、德勤。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。