四川发展增发2.8% 2026年美元债，最高增发1亿美元，最终指导价2.50% (the number)

四川发展今天（9月17日）增发现有美元债 SCDev 2.8 08/18/2026，增发的最终指导价为2.50% (the number)，预期增发规模为“最高1亿美元”。 渣打银行（B&D）、交通银行、中信银行（国际）、中信建投国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券最初定价于2021年8月11日，发行价2.80% / 100；SereS的数据显示，债券当前（9月17日下午）报 101.18 / 2.54% bid。 条款概要如下： 发行人: 怡锦投资有限公司（Yieldking Investment Limited） 担保人: 四川发展国际控股有限公司（Sichuan Development International Holding Company Limited） 维好及EIPU提供人: 四川发展（控股）有限责任公司（Sichuan Development Holding Co., Ltd.，简称“四川发展”） 维好提供人评级: A- Stable (惠誉) 预期发行评级: A- (惠誉) 格式: Reg S only 发行类型: 固定利息、高级无抵押票据，根据中期票据计划提取 现有票据（增发标的）: 4亿美元、票息2.800%、高级票据 SCDev 2.8 08/18/2026，发行于2021年8月18日 (ISIN: XS2266935993) 增发规模: 1亿美元 (上限) 最终指导价: 2.50% (the number) 票面利率: 2.800% (SA 30/360) 合并: 立即与现有票据合并 到期日: 2026年8月18日 增发债券交割日: 2021年9月28日 募集资金用途: 现有债务再融资、一般公司用途 条款: 港交所、澳交所（MOX）以及卢森堡证交所上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 渣打银行、交通银行、中信银行（国际）、中信建投国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 B&D: 渣打银行 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。