6月29日一级市场回顾：青岛城投集团、成都经开产投、南京江北产投、中国中铁、东亚银行、德清文旅集团、内江投控、成都天府大港集团、平潭综合实验区城发集团

【NEW DEAL】 青岛城投集团3年期美元债，初始价5.2%区域，最终指导价4.8% (THE #)，订单超24亿美元 (含21亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 成都经开产投3年期美元债，初始价5.5%区域，最终指导价5.5% (#)，Launch yield 5.5%，Launch Size 2亿美元。 【MANDATE】 南京江北产投拟发364天美元债，电话会6月29日召开、最早6月30日定价。 【PRICED】（6月28日定价） 中国中铁5年期美元债，初始价T5+125bps区域，最终指导价T5+83bps (THE #)，发行价T5+83bps / 4.099% / 99.557 (票面利率4.00%)，发行规模5亿美元，最终订单超31亿美元（含7亿美元承销商订单）。 东亚银行6年期NC5、美元LAC，初始价T5+210bps区域，最终指导价T5+190bps (THE #)，发行价T5+190bps / 99.765 / 5.179% (票面利率5.125%)，规模2.5亿美元，最终订单超5.7亿美元。 德清文旅集团3年期自贸区境外债定价5.37%，规模1.95亿离岸人民币。 内江投控2.92年期美元债（渤海银行成都分行SBLC）定价5%，规模3000万美元。 成都天府大港集团3年期美元债（徽商银行SBLC）定价5%，规模2200万美元。 【其他消息】 平潭综合实验区城发集团3亿美元境外债项目，国泰君安国际中标牵头全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。