开山股份境外子公司拟发最高4亿美元境外债券

开山集团股份有限公司（简称“开山股份”或“公司”，股份代码 300257）6月28日公告，为满足公司境外业务发展需要，进一步拓宽公司融资渠道，提高资金使用灵活性，同时结合目前境外债券的市场情况，公司控股子公司 PT Sorik Marapi Geothermal Power (以下简称“SMGP”) 拟发行不超过4亿美元 (含4亿美元) 的境外债券，期限不超过15年 (以下简称“本次境外债”)。 本次境外债发行相关事项已经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 SMGP本次拟发行境外债已于2024年6月12日取得国家发展和改革委员会 《企业借用外债审核登记证明》(发改办外债〔2024〕345 号)。 开山股份不为 SMGP 本次境外债提供任何方式的担保。 发行方案： 1、发行主体: 公司境外子公司 PT Sorik Marapi Geothermal Power 2、发行币种: 美元 3、发行规模: 本次境外债发行规模为不超过 4 亿美元 (含 4 亿美元)，具体发行规模将提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士在上述总额度范围内视市场情况和公司资金需求情况确定; 4、发行方式和发行对象: 本次境外债会根据美国证券交易委员会的相关规则向符合监管规定和相关法律法规规定的境外合格投资者发售; 5、发行期限: 本次境外债发行的债券期限为不超过 15 年期，具体期限将提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据发行时市场情况和 SMGP 资金需求情况确定; 6、发行利率: 固定利率，将提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据发行时市场情况确定; 7、募集资金用途: 本次境外债的募集资金扣除发行费用后，拟定用途包括但不限于 SMGP 的一般公司用途、债务置换、偿还设备采购款等，具体用途将提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据 SMGP 资金需求情况确定; 8、上市地点: 新加坡或其他境外交易所; 9、担保或增信措施: SMGP 将根据市场情况选择担保或其他增信方式，包括但不限于动产和不动产抵押、各类账户的权益和收益的质押等，具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定; 公司不为 SMGP 本次境外债提供任何方式的担保。 10、决议有效期: 本次境外债的股东大会决议有效期自公司股东大会审议通过之日起 24 个月。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。