融创中国3.25NC2.25 & 5NC3美元债，初始价7.5%区域 & 8.5%区域

融创中国控股有限公司（Sunac China Holdings Limited，1918 HK，穆迪：B2，标普：B+，惠誉：BB-，简称“融创”）今日发行两种期限的RegS、美元基准规模、固定利息、高级债券，其中： 3.25年期NC2.25债券，初始价7.5%区域； 5年期NC3债券，初始价8.5%区域。 债券拟由融创直接发行，附属公司担保人提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押。债券预期评级B3 / B（穆迪/标普），募集资金用于现有债务再融资，及其他一般公司用途。 债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 此次发行的联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人是：汇丰、摩根士丹利（B&D）、中信银行（国际）、兴证国际、招银国际、国泰君安国际、工银国际、野村。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。