海南省农垦投资控股集团有限公司选聘境外债券发行全球协调人项目采购文件（公告）

一、项目概况 （一）项目名称：海南省农垦投资控股集团有限公司选聘境外债券发行全球协调人项目 （二）服务内容：作为全球协调人协助海南农垦投资控股有限公司发行不超过3亿美元等值境外债券，详情见采购内容。 （三）是否允许联合体投标：否 （四）最高限价：承销费率0.1%。 二、采购内容 （一）服务内容：海南省农垦投资控股集团有限公司拟计划发行不超过3亿美元等值货币境外债券，具体服务内容如下： 1. 中标人担任发债项目主承销商、账簿管理人、全球协调人及评级顾问的角色。 2.协助发行人取得本次发行所需的有关批文； 3.完成募集说明书及其摘要的起草和其他本次发行有关的文件； 4.为本次发行组建项目团队，协调整个执行程序及其他中介机构，并明确各中介机构的职责，准备中介机构所需资料，制作撰写相关材料，跟进各中介进度及存在问题；尽职调查（公司业务及财务方面）； 5.审阅和评估相关发行文件内容,就拟发行债券的交易结构、发行规模、利率、定价、到期日、时间节点和交易结构等提供指导，就债券发行拟定契约/条款和其他相关交易文件进行谈判和讨论； 6．联系潜在投资者，就交易的营销提供指导，并且协助准备给潜在投资者的适当的陈述说明； 7．辅导海外债项评级工作； 8．准备路演推介材料、协调路演行程安排； 9．簿记建档、定价、配售债券、售后市场支持； 10．协助完成海外资金回流的登记和备案等承销商及全球协调人相关服务职能工作。 11.服务期限：启动本次境外债券工作至所发行境外债券皆兑付完成为止。 （二）服务要求： 供应商须提交发行后综合服务方案（后期维护），包括：提供债券存续期跟踪评级复审支持；提供债券存续期信息披露的辅导支持；提供债券存续期监管工作的辅导支持；提供债券二级市场月报；提供投资人关系维护的相关支持等。 （三）报价要求 1. 供应商应在合理范围内报价，本项目承销费率由供应商根据项目情况和市场行情自行报价。承销费率最高限价0.1%； 2.其他发行费用应包含信托银行费用（包括首次费用及3年年费）、交易所上市费、印刷费、路演费等其他发行过程中可能发生的所有费用（境内外律师、审计师、评级费用除外），总价不超过4万美元，限价报销（该部分费用从募集资金账户支付），超过部分将从承销费中扣除以支付，发行人不再支付超过部分费用。此部分中介机构将由全球协调人协助委任。投标材料中需提供以上中介机构的信息及报价，最终将以第一中标人提供的进行委任。 3.供应商需按照发行3亿美元或等值境外债券的前提，提供费用构成说明。 4.供应商本次项目报价为含税包干价格 （四）其他要求 1.采购人有权根据发债的实际情况，调整发行计划或中介机构等，并相应调整费用。 2.本次选聘1家券商及3家银行（或银行系券商）。项目综合得分排名第一中标人为牵头全球协调人，合同价格以中标承销费率及其他发行费用（固定包干）签订。得分排名第二至第四供应商，可选择与采购人按中标承销费率（固定包干）签订合同作为联席全球协调人。其余承销团成员由采购人同全球协调人协商确认，最终承销费分配按实际承销额进行分配。 3.中标人放弃中标的，可按最终得分排名顺延。若有2家（含）以上供应商综合得分最高且相同，则报价最低者成交。如果参与选聘的供应商少于四家，将重新组织选聘。 三、供应商报名所需提供材料： （一）供应商2025年至今曾作为联席全球协调人协助地方国有企业成功发行过不低于3亿美元（含）中长期境外债券（提供募集说明书复印件加盖公章） （二）供应商资质要求： 1、供应商依法具有香港债券承销业务资格，具备香港证监会颁发的1号牌照（复印件加盖公章） 2、供应商近三年内不存在因在经营活动中有重大违法记录而导致债券承销业务不能正常开展的情形（格式自拟，承诺函须加盖主供应商公章） 3、控股股东为同一集团公司或者存在直接控股、管理关系的不同供应商或共用同一彭博排名名称的，只能以一家单位作为供应商参与本次采购项目。 注：报名环节仅上传报名所需提供材料，切勿上传报价材料。 四、采购项目文件所需材料 （一）封面：包括项目名称、供应商名称、联系人姓名、电话、编制日期等；（加盖供应商公章） （二）目录：包括响应材料内容清单和对应的页码;（加盖供应商公章） （三）报价函：填写报价函；（加盖供应商公章） （四）授权委托：包括授权委托书原件（加盖供应商公章）、法人身份证复印件、受委托人身份证复印件； （五）工作业绩：供应商近三年承销业绩排名情况（加盖供应商公章）； （六）服务方案：对项目的熟悉程度、针对性、整体安排等方面内容（加盖供应商公章）； 五、报名须知 （一）1.本项目采购信息指定发布媒体为：海垦集团集采平台（https://jc.hsf.com.cn/）；2.供应商须在海垦集团集采平台（https://jc.hsf.com.cn/）中登记企业信息，然后登陆平台下载查看电子版的采购文件及其他文件；3.报名单位须在海垦集团集采平台报名，提交报名材料截止时间：以平台显示时间为准，报名截止时间后递交的响应文件不予受理，报名者应在时间截止前提供相关的报名资格预审资料。 （二）具体的响应报价时间，响应人可以通过海垦集采平台在线查阅，合格响应申请人根据采购人的要求的时间提交响应文件。 （三）有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。 六、采购人信息 名称：海南省农垦投资控股集团有限公司 联系人：陈倩婕 电话：18689836075