UPDATE: 西证国际证券拟发无评级美元债，西南证券提供维好

* 更新了评级、路演等信息。 西证国际证券股份有限公司（Southwest Securities International Securities Limited，812 HK，简称“西证国际证券”）计划近期发行Reg S、美元计价、无评级、高级无抵押债券。 债券拟由西证国际证券直接发行，西南证券股份有限公司（Southwest Securities Co., Ltd.，600369 SH，“西南证券”，发行人的控股股东）提供维好协议。发行债券的所得款项净额拟用作再融资现有境外债务及补充营运资金。 根据维好契约，西南证券将（其中包括）促使西证国际证券于任何时间均维持综合净值最少1.00美元（或其等值），并有充足流动资金以确保根据信托契约或债券的条款及条件适时支付有关款项。 西证国际、海通国际、中信里昂证券作为联席全球协调人，西证国际、海通国际、中信里昂证券、上海浦东发展银行香港分行、中泰国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人。 此前，4月11-13日，西南证券和西证国际证券在香港和新加坡举行过固定收益投资者会议。 西南证券（维好提供人）的实际控制人是重庆市国资委。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。