条款：山东省和晟投资有限公司3年期点心债定价7.8%，规模7.11亿人民币

发行人: 山东省和晟投资有限公司（Shandong Hesheng Investment Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 格式: Regulation S Only (Category 1) 币种 & 规模: 7.11亿人民币 期限: 3年 票面利率: 7.8%, 半年付息一次, 日计数30/360 发行收益率: 7.8% 发行价格: 100% 条款: 最小面值/增量为 CNY1,000k/CNY10k；港交所上市；香港法 控制权变动回售: Put 101% 定价日: 2024年6月20日 交割日: 2024年6月27日 (T+5) 到期日: 2027年6月27日 募集资金用途: 项目开发、补充营运资金 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 信银投资、众和证券、中诚国际证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 同一证券有限公司、联合证券、仁和资本有限公司、东方汇财证券有限公司、瑞升国际证券有限公司、香港万峰证券有限公司、金信期盈、创升证券有限公司、正金证券集团有限公司、泰达证券国际有限公司、中天证券（China Sky Securities）、上古亚洲资产管理有限公司、申万宏源香港、格理昂证券有限公司 B&D: 信银投资 境内协调人: 江海证券（Jianghai Securities Co., Ltd.） 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN Code: HK0001001186 Common Code: 278690482 CMU Instrument Number: KWHKFB24030 Timing: 20:58 HKT 信托人: China CITIC Bank International Limited LEI: 836800FAYDFMG0DTU370 注：东吴证券 (香港) 在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注2：最终指导价7.8% (the number)，Launch Yield 7.8%，Launch Size 7.11亿人民币。 注3：发行人法律顾问是汉坤律师事务所（香港法）、北京大成（大连）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是美富律师事务所（香港法）、Beijing Honor Base Law Firm（中国法），信托人法律顾问是中伦律师事务所（香港法）；发行人审计师是北京中名国成会计师事务所 (特殊普通合伙) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。