上海临港集团3年期、最高8亿人民币社会责任点心债，初始价3.450%区域

发行人: Lingang Oasis Inc 担保人: 上海临港经济发展（集团）有限公司（Shanghai Lingang Economic Development (Group) Co., Ltd.，“上海临港集团”） 发行类型: 固定利率、高级无抵押、社会责任债券 担保人评级: Baa1 Stable / BBB+ Stable / A- Negative（穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A- (惠誉) 格式: Regulation S (Category 1) 币种 & 规模: 最高8亿离岸人民币（上限） 期限 & 类型: 3年 初始价: 3.450%区域 募集资金用途: 相当于债券发行募集资金净额的等值金额将根据上海临港集团的《可持续融资框架》用于一个或多个“合格社会责任项目”的融资和/或再融资。 上市: 港交所、卢森堡证交所 其他细节: 最小面值/增量为 CNH1,000k/10k；香港法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 交割日: T+5 联席全球协调人 & 联席账簿管理人: 摩根大通 (B&D)、汇丰 联席账簿管理人: 中信银行 (国际)、信银投资、兴业银行香港分行、中国工商银行 (亚洲)、海通国际、农银国际、渣打银行、交通银行、中国银行、国泰君安国际、中金公司、华侨银行 可持续结构顾问: 摩根大通 第二方意见提供人: 穆迪投资者服务公司、联合绿色发展 TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。