绿地集团1年期美元债，初始价4.25%区域

上海市国资委持股46%的绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，Ba1 / BB / BB，简称“绿地集团”）正在发行近期第二笔短期限（1年以内）美元债券。 债券将由Greenland Global Investment Limited作为发行人发行，绿地集团提供担保，所筹资金用于境外债务再融资，以及用作境外营运资本；债券发行后，将在港交所上市，适用英国法律（担保条款[Deed of Guarantee]除外，适用香港法律）。 拟发行债券是一笔RegS、无评级、363天期限、高级无抵押、美元计价债券，将作为发行人30亿美元有担保中票计划的一部分，初始价定在4.25%区域。 中银国际（B&D）、海通国际、摩根大通担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人、联席簿记人。 绿地集团在5月份私募发行过一笔364天短期限美元债，规模3.2亿美元，票息3.85%；同样作为上述中票计划的一部分（该计划下第五次发行）。 就在昨日，惠誉刚刚调降了绿地集团的信用评级：‘BB+’→‘BB’，展望负面。惠誉指出，绿地集团2016年激进购地，导致其杠杆率（净债务/经调整库存）持续高于60%（2016年底为67%），是此次评级下调的主要驱动因素。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。