更新：中油燃气拟发Reg S美元债券，汇丰、摩根士丹利获委任

* 补充了路演安排、评级等。 中油燃气集团有限公司（China Oil And Gas Group Limited，603.HK，“中油燃气”或“公司”或“发行人”）6月21日公布，公司拟进行Reg S、美元计价、高级票据的国际发售，并将向机构投资者展开连串推介会。 票据之定价 (包括本金总额、发售价及利率) 将根据建议发行票据之联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人汇丰银行及摩根士丹利进行之累计投标结果厘定。面向亚洲和欧洲固收投资者的系列电话会将于6月21日起召开。 票据将由中油燃气发行、附属公司担保人提供担保。 中油燃气的主体评级是 Ba2 Stable / BB Stable (穆迪/标普)，拟发行债券预期发行评级是 Ba2 / BB (穆迪/标普)。 公司拟将建议发行票据所得款项用于偿还若干现有债务 (包括二零一七年票据) 及一般公司用途。 公司已获新交所原则性批准票据于新交所上市及报价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。