平煤股份364天1亿美元债券定价2.8%，南商（中国）青岛分行SBLC

平煤股份（601666.SH）本周二（11月30日）定价一笔Reg S、无评级、364天短期限、1亿美元、高级无抵押、信用增强债券 PDSCoal 2.8 12/05/2022，最终指导价2.8% (The #)，发行价2.8% / 100。 债券由南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行提供SBLC增信。 国联证券国际、光银国际（B&D）、中州国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 华英证券（Hua Ying Securities）担任本次发行的境内协调人（PRC Coordinator）。 平煤股份此前在2019年7月发行过一笔363天美元债 PDSCoal 6.25 07/09/2020，采用直发结构（无增信），定价6.25%，规模1亿美元。 因此，本次也是该公司首发SBLC美元债。 条款概要如下： 发行人: 平顶山天安煤业股份有限公司（Pingdingshan Tianan Coal Mining Co., Ltd.，601666.SH，简称“平煤股份”） SBLC提供人: 南洋商业银行 (中国) 有限公司青岛分行（Nanyang Commercial Bank (China) Limited Qingdao Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 发行规模: 1亿美元 期限: 364天 票面利率: 2.8%, 每年付息一次（到期一次性还本付息）, 日计数30/360 发行收益率: 2.8% 发行价格: 100% 交割日: 2021年12月6日 (T+4) 到期日: 2022年12月5日 募集资金用途: 补充集团营运资金或偿还集团银行借款 控制权变动回售: Put 100% 细节: US$200k/US$1k, 港交所上市, 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国联证券国际（Guolian Securities International）、光银国际、中州国际（Central China International） 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际 B&D: 光银国际 ISIN: XS2417413627 TOE: 18:21PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。