合景泰富7NC4美元债定价7.4%，规模3亿美元

合景泰富集团控股有限公司（KWG Group Holdings Limited，1813.HK，B1 Stable (穆迪) / B+ Negative (标普) / BB- Stable (惠誉)，“合景泰富”或“发行人”）周一（1月6日）定价Reg S、7年期NC4（2027年1月13日到期）、本金额3亿美元、固定利息7.40%、高级债券KWG 7.4 01/13/2027，初始价7.80%区域，发行价7.4% / 本金额的100%。 合景泰富的存量美元债券到期日介于2020年 - 2024年，此次发行的2027年美元债将有效优化其债务到期结构。评级机构标普亦表示：“拟发行7年期优先无抵押美元债券展现出合景泰富良好的资本市场融资能力；我们认为该公司的融资能力及其强劲的流动性状况支持我们对该公司的现有评级。” 此前，合景泰富在2017年11月也发行过一笔7NC4美元债券KWG 5.875 11/10/2024 (当前剩余期限4.85年)。 周一下午，新债的订单超10亿美元。最终订单量及分配暂未公布。 周二下午，新债报价在99.6 / 100.1（发行价100）。 债券由合景泰富直接发行，附属公司担保人（合景泰富的若干非中国附属公司）提供担保，并以合景泰富若干非中国附属公司的股本作抵押，债券预期评级BB- (惠誉)，募集资金用于若干现有债务再融资。 海通国际担任此次发行的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。债券1月13日（T+5）交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 于2024年1月13日或其后任何时间，发行人可不时选择以本金额103.0%（另加应计利息，下同）之赎回价赎回全数或部分债券；2025年1月13日或其后任何时间，赎回价为本金额的101.0%；2026年1月13日或其后任何时间，赎回价为本金额的100.0%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。