东亚银行拟发10年期NC5、美元Tier 2次级债（损失吸收工具），电话会4月11日召开、最早4月12日定价

4月11日消息，东亚银行有限公司（The Bank of East Asia, Limited，23.HK，“东亚银行”或“发行人”）拟发行Reg S only、美元计价、基准规模、10年期NC5、PoNV损失吸收、Tier 2次级债券（作为东亚银行的合格二级资本和损失吸收工具）。 公司已委任东亚银行、花旗、高盛 (亚洲)、汇丰、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任农银国际、中国银行（包含中银香港/中银国际）、交银国际、美银证券、建银国际、中信银行（国际）、中国光大银行（包含光银国际/中国光大银行香港分行）、中国民生银行香港分行、东方汇理银行、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、工银国际、兴业银行香港分行、摩根士丹利、SMBC Nikko为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自4月11日起，安排召开系列固收投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早4月12日（周二）定价。 发行后第5年末为可赎回日（one-time call），如果发行人不赎回，票息将重置为“5年期美国国债收益率 + 初始利差”（不包含Step-up）。发行人也可基于税务原因/监管原因/Loss Absorption Disqualification Event选择赎回，但所有的债券赎回均须香港金管局事先同意。 债券将包含“不可持续经营损失吸收”，方式为“本金及/或利息永久减计”（全额或部分）；是否触发“不可持续经营事件”由香港金管局或其他有权机构认定。 债券将适用于 HK Resolution Authority Power。 债券发行后，将在港交所上市，适用英国法（次级条款适用香港法）。 东亚银行的主体评级是 A3 Positive / A- Stable（穆迪/标普），拟发行Tier 2美元债的预期发行评级是 Baa2 / BBB-（穆迪/标普）。债券将在东亚银行的60亿美元中票计划下发行。 作为参考，东亚银行存量美元Tier 2 BEA 4 05/29/2030 (首个可赎回日在2025年5月29日) 当前报价在 T3+183 / G+183。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。