更新：招银租赁3年期美元浮息绿色债券，初始价SOFR+125bps区域

* 补充了更多条款细节。 5月28日消息，招银金融租赁有限公司（CMB Financial Leasing Co., Ltd.，“招银租赁”或“维好提供人”）发行一笔 Reg S、美元计价、基准规模、3年期、SOFR浮动利息、 “绿色城市”主题、绿色债券，初始价SOFR+125bps区域。 债券的预期发行评级是 A3（穆迪）。 招银国际、招商永隆银行、浦发银行香港分行、交通银行、中国银行、中信银行 (国际)、渣打银行（B&D）、星展银行、汇丰担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、建银亚洲、法国巴黎银行、澳新银行、大华银行、花旗、瑞穗担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 汇丰担任独家绿色结构银行；香港品质保证局（HKQAA）、Sustainalytics 担任《可持续融资框架》第二方意见提供人。 债券预计今日完成定价。 新债的条款概要如下： 发行人：招银国际租赁管理有限公司（CMB International Leasing Management Limited） 维好及资产购买契据提供人：招银金融租赁有限公司（CMB Financial Leasing Co., Ltd.，“招银租赁”） 发行人评级：A- Stable（标普） 维好提供人评级：A2 Stable / A- Stable（穆迪/标普） 预期发行评级：A3（穆迪） 格式：Reg S only 发行类型：浮动利息、高级无抵押、 “绿色城市”主题、绿色债券，根据发行人的200亿美元中期票据计划提取 币种：美元 预期发行规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：SOFR + 125bps区域 交割日：2024年6月4日 (T+5) 募集资金用途：根据《可持续融资框架》对“可再生能源”和“清洁交通”类别下的合资格绿色项目的现有债务进行再融资。 细节：港交所上市；最小面值/增量为 USD200k/1k；适用英国法 发行人赎回选择权：1-month Par Call 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：招银国际、招商永隆银行、浦发银行香港分行、交通银行、中国银行、中信银行 (国际)、渣打银行、星展银行、汇丰 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、建银亚洲、法国巴黎银行、澳新银行、大华银行、花旗、瑞穗 B&D：渣打银行 独家绿色结构银行：汇丰 《可持续融资框架》第二方意见提供人：香港品质保证局（HKQAA）、Sustainalytics 清算系统：Euroclear / Clearstream Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。