条款：杭州钱塘新区建设投资集团364天维好美元债定价5.7%，规模1.65亿美元

发行人：Qiantang Jiantou (BVI) Limited 维好提供人: 杭州钱塘新区建设投资集团有限公司（Hangzhou Qiantang New Area Construction and Investment Group Co., Ltd.，“钱塘建投”） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 币种：美元 规模：1.65亿美元 期限：364天 票面利率：5.7%，每年付息一次 (到期后一次性还本付息)，日计数30/360 发行价：100 发行收益率：5.7% 定价日：2024年11月21日 交割日：2024年11月26日 到期日：2025年11月25日 募集资金用途: 现有债务再融资 控制权变动回售: Put at 101% 最小面值/增量：USD200,000/1,000 适用法律：英国法 独家全球协调人：华泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：华泰国际、海通国际 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2940596872 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。