条款：威海市文登区蓝海投资开发有限公司364天美元债定价8.5%，规模9800万美元

发行人：鲁威国际有限公司 (Rowen International Co., Limited) 担保人：威海市文登区蓝海投资开发有限公司 (Weihai Wendeng District Bluesea Investment & Development Co., Ltd) 担保人评级：BBB- Stable (联合国际) 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 币种及规模：9800万美元 期限：364天 票面利率：8.5% 付息频率：到期后（2024年11月4日）一次性还本付息，期间不付息 发行收益率/发行价：8.5% / 100 定价日：2023年11月2日 交割日：2023年11月6日 到期日：2024年11月4日 募集资金用途：现有债务再融资 控制权变动回售：Put 101% 上市场所：港交所 最小面值/增量：USD200,000/1,000 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中泰国际、中诚国际证券、申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人：信达国际、路华证券（Roofer Securities）、国泰君安国际、中国银河国际、佳涌证券 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2706169922 注：SereS的数据显示，威海市文登区蓝海投资开发有限公司有一笔364天美元债 WHWDBluesea 7.5 11/07/2023 即将到期，本金额9100万美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。