更新：中银航空租赁5年期美元债定价T5+125bp，规模5亿美元，最终订单超11亿美元
* 补充了book stats。
【BOOK STATS】
最终订单超11亿美元，来自92个账户，投资者地域分布为：亚洲 86%、EMEA 10%、美国 4%，投资者类型分布为：银行/金融机构 55%、基金 22%、保险公司/养老基金 20%、私人银行 2%、公司投资者 1%。
【条款概要】
发行人: BOC Aviation (USA) Corporation
担保人: 中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited）
担保人评级: A- stable (标普) / A- stable (惠誉)
预期发行评级: A- (标普) / A- (惠誉)
发行类型: 美元计价、固定利息、高级无抵押债券，根据发行人的全球中期票据计划提取
格式: Reg S (Cat 2) Registered
发行规模: 5亿美元
期限: 5年
定价日: 2024年1月9日
交割日: 2024年1月17日
到期日: 2029年1月17日
票面利率: 5.000% S/A 30/360
发行利差: T5+125bp
发行价 / 发行收益率: 98.913 / 5.250%
基准美国国债: T 3 ¾ 12/31/28
基准美国国债价格 / 收益率: 98-28¼ / 4.000%
选择性赎回: 1-month par call
募集资金用途: 新资本支出、一般公司用途及/或现有借款再融资
其他条款: 新交所上市；最小面值/增量 US$200k/1k；英国法
联席牵头经办人: 中银国际、花旗、星展银行、汇丰 (B&D)、西太平洋银行
副经办人: 大华银行
ISIN: XS2740254177
TOE: 19:57 香港时间
注：初始价T+150bps区域，最终指导价T+125bps (the #)，Launch Spread T+125bps，Issue Size 5亿美元。
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