青岛西海岸新区融合控股集团3年期人民币点心债,初始价5.8%区域
发行人:青岛西海岸新区融合控股集团有限公司(Qingdao West Coast New Area Ronghe Holding Group Co., Ltd.)
发行人评级:Ag-(中诚信亚太)
预期发行评级:Ag-(中诚信亚太)
发行类型:固定利率、高级无抵押债券
格式:Reg S (Cat 1)
币种:人民币
规模:待定
期限:3年
初始价:5.8%区域
交割日:2024年4月9日
募集资金用途:项目建设、补充营运资金
控制权变动回售:Put 100%
最小面值/增量:CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律:英国法
上市场所:澳门金交所、卢森堡证交所
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:丝路国际资本、中国银河国际、国泰君安国际、东兴证券 (香港)
联席牵头经办人及联席账簿管理人:兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、浙商银行香港分行、中信证券、海通国际、浦银国际、中信银行 (国际)、信银投资、鼎鑫 (证券) 有限公司、尚源国际证券有限公司
B&D:丝路国际资本
清算系统:债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
Timing:今日定价
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