镇江文旅集团3年期美元债定价7.1%，规模1.725亿美元

镇江文旅集团本周二（11月8日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、1.725亿美元、高级无抵押债券 ZJCultural 7.1 11/14/2025，最终指导价7.1% (The #)，发行价7.1% / 100。 债券由镇江文旅集团直接发行（直发无增信），募集资金用于再融资2022年11月到期的现有中长期离岸债券，即2.3亿美元存量债券 ZJCultural 7.5 11/22/2022。 国金证券 (香港)、金信期盈、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中金公司 (B&D)、兴业银行香港分行、中信证券、鼎鑫 (证券) 有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 镇江文化旅游产业集团有限责任公司（Zhenjiang Cultural Tourism Industry Group Co., Ltd.，“镇江文旅集团”） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Reg S (Category 1) only 期限: 3年 发行规模: 1.725亿美元 票面利率: 7.1%, S/A, 30/360 发行收益率: 7.1% 发行价格: 100% 定价日: 2022年11月8日 交割日: 2022年11月14日 (T+3) 到期日: 2025年11月14日 募集资金用途: 再融资2022年11月到期的现有中长期离岸债券 控制权变动回售: 101% Put 适用法律: 英国法 最小面值/增量: US$200,000/1,000 上市: 港交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国金证券 (香港)、金信期盈、国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司 (B&D)、兴业银行香港分行、中信证券、鼎鑫 (证券) 有限公司 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2543128784 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。